Tauron przejmuje od Vattenfall AB jej spółkę zależną - Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny (GZE). Obie spółki podpisały umowę sprzedaży 99,98 proc. akcji GZE.
Całkowita wartość transakcji wynosi 4,6 mld zł, co odzwierciedla wartość firmy oraz środki pieniężne netto w wysokości 1,1 mld zł.
Akwizycja będzie sfinansowana z nowej transzy istniejącego programu obligacji oraz gotówką. Transakcja musi być jeszcze zatwierdzona przez UOKiK, a jej finalizacja spodziewana jest w ciągu sześciu miesięcy.
Akwizycja pozwoli Tauronowi stać się kluczowym dystrybutorem energii na terenie Polski południowej. Dzięki tej transakcji wzrośnie także liczba klientów końcowych oraz wolumen dystrybuowanej i sprzedawanej energii elektrycznej. Grupa Tauron spodziewa się, że transakcja będzie dodatkowo źródłem synergii wynikających z integracji nabytych aktywów.
Transakcja będzie sfinansowana długiem i gotówką, co umożliwia stabilna sytuacja finansowa Tauron i niski poziom zadłużenia.
W wyniku transakcji Tauron stanie się pośrednio właścicielem podmiotów zależnych od GZE: Vattenfall Distribution Poland, Vattenfall Sales Poland, Vattenfall Network Services Poland, Vattenfall Wolin-North oraz Vattenfall Business Services Poland, która zostanie nabyta przez GZE w dniu zamknięcia transakcji.
Doradcami Taurona przy transakcji byli BNP Paribas - jako wyłączny doradca finansowy oraz Weil, Gotshal & Manges - jako doradca prawny.